Capgemini, socio global de transformación de negocio y tecnología, y WNS, compañía de servicios y transformación empresarial y servicios digitales, han anunciado hoy la firma de un acuerdo definitivo de transacción en virtud del cual Capgemini adquirirá WNS por una contraprestación en efectivo de 76,50 dólares por acción de WNS. La contraprestación total en efectivo ascenderá a 3.300 millones de dólares, excluida la deuda financiera neta de WNS. La transacción aumentará el beneficio por acción normalizado de Capgemini en un 4% antes de sinergias en 2026 y en un 7% después de sinergias en 2027.
«Las empresas están adoptando rápidamente la IA Generativa y la IA Agéntica para transformar sus operaciones de principio a fin. Los Servicios de Procesos de Negocio serán el escaparate de la IA Agéntica. La adquisición de WNS por parte de Capgemini proporcionará al Grupo la escala y la experiencia sectorial vertical necesarias para aprovechar esa oportunidad estratégica que surge rápidamente debido al cambio de paradigma, desde los BPS tradicionales a las Operaciones Inteligentes impulsadas por la IA Agéntica», comenta Aiman Ezzat, CEO del Grupo Capgemini. «Juntos crearemos un líder en Operaciones Inteligentes, posicionado de forma única para apoyar a las organizaciones en su transformación de procesos de negocio impulsada por IA, combinando las capacidades críticas necesarias desde consultoría, tecnología y plataformas hasta una profunda experiencia en procesos y en la industria. Esto responderá a las necesidades de los clientes para la transformación de procesos impulsada por IA Agéntica, entregando eficiencia y agilidad a través de la hiperautomatización y logrando resultados empresariales superiores».
“WNS aporta al Grupo sus Servicios de Procesos de Negocio Digitales, de alto crecimiento, que aumentan los márgenes y son resistentes, lo que constituye el trampolín hacia las Operaciones Inteligentes, al tiempo que aumenta nuestra exposición al mercado estadounidense. La integración de nuestras ofertas y carteras de clientes complementarias generará oportunidades inmediatas de venta cruzada. Estoy deseando dar la bienvenida al equipo global de WNS a Capgemini».
“Como líder reconocido en el sector de los Servicios de Procesos de Negocio Digitales, prevemos que la próxima ola de transformación estará impulsada por operaciones inteligentes y centradas en el dominio que generen valor estratégico para nuestros clientes. Las organizaciones que ya se han digitalizado buscan ahora reimaginar sus modelos operativos integrando la IA en su núcleo, pasando de la automatización a la autonomía” afirma Keshav R. Murugesh, director ejecutivo de WNS. “Al combinar nuestra profunda experiencia en el dominio y los procesos con el alcance global de Capgemini, sus innovadoras capacidades de IA Generativa e IA Agéntica, un sólido ecosistema de socios y plataformas tecnológicas avanzadas, estamos creando una propuesta de gran valor que acelera la reinvención empresarial. La cartera complementaria de WNS, con soluciones horizontales y específicas para cada sector, mejorará significativamente la presencia de los Servicios de Negocio de Capgemini, en rápido crecimiento, al permitir operaciones de última generación basadas en datos en todos los sectores. Igualmente importante, nuestros valores compartidos, nuestra alineación cultural y nuestras relaciones complementarias con los clientes garantizan una integración fluida, abriendo oportunidades emocionantes de innovación, cocreación y crecimiento para todos los grupos de interés”.
“WNS y Capgemini comparten una visión audaz y orientada al futuro en cuanto a las Operaciones Inteligentes. Estoy convencido de que Capgemini es el socio ideal en el momento adecuado del recorrido de WNS para ampliar nuestras capacidades, acelerar la innovación y consolidar una posición de liderazgo en este mercado en rápida evolución,” afirmó Timothy L. Main, Presidente del Consejo de Administración de WNS. “Esto marca un hito en el crecimiento de WNS: mejorar la resiliencia y la agilidad de nuestros clientes mediante soluciones avanzadas basadas en IA, generar valor sostenido para nuestros inversores y abrir nuevas vías para que nuestros empleados prosperen en una potencia tecnológica global”.
WNS, líder en el mercado de los BPS digitales
WNS es un socio de servicios y transformación empresarial líder y de confianza que combina de forma única un profundo conocimiento del sector con experiencia en gestión de procesos empresariales, tecnología, análisis e IA para crear diferenciación en el mercado para los clientes. Con soluciones de transformación digital implementadas en clientes de 8 sectores en los que despliega sus plataformas altamente automatizadas para ofrecer resultados empresariales más sólidos, WNS es líder en servicios de procesos empresariales digitales (BPS). Este modelo operativo permite compromisos estratégicos que son críticos para las operaciones diarias de los clientes materializados en contratos a largo plazo con flujos de ingresos recurrentes. A través de un ecosistema ampliado de socios y una red de centros de entrega, WNS presta servicio a una amplia cartera de clientes de primer orden, como United Airlines, Aviva, M&T Bank, Centrica y McCain Foods.
La IA Agéntica crea un cambio de paradigma que abre una oportunidad estratégica
La mayor oportunidad para que las organizaciones globales creen valor con Gen AI y Agentic AI reside en el rediseño fundamental de sus operaciones y procesos de negocio. Esto atraerá una parte significativa de sus inversiones en IA, ya que buscan convertirse en empresas impulsadas por IA para liderar su mercado. Esto está generando demanda de un nuevo tipo de servicios de procesos de negocio: Operaciones Inteligentes.
Las Operaciones Inteligentes responden a estas necesidades empresariales, ofreciendo un enfoque de consultoría para transformar y operar procesos de negocio horizontales y verticales aprovechando la IA Generativa y la IA Agéntica. Aborda el objetivo de eficiencia, velocidad y agilidad de los clientes mediante la hiperautomatización de procesos, a la vez que mejora significativamente los resultados empresariales mediante la combinación de datos, IA y tecnología digital.
Las tecnologías de IA impulsan un cambio de paradigma en la prestación de servicios de procesos de negocio: de servicios intensivos en mano de obra a servicios basados en consultoría y tecnología. Paralelamente, el enfoque en el cliente ha pasado de las mejoras de eficiencia a la creación de valor integral y los resultados empresariales, lo que abre oportunidades para generar ingresos no lineales (es decir, modelos basados en transacciones, suscripciones o resultados). Esto está creando una oportunidad de mercado en rápido crecimiento.
Combinando las capacidades y la escala necesarias para liderar en Operaciones Inteligentes
Tanto Capgemini como WNS ya son pioneros en Operaciones Inteligentes. Capgemini, con su transformación integral de procesos basada en consultoría, herramientas avanzadas de IA y conjuntos tecnológicos, y plataformas BPS, mientras que WNS ha desarrollado un conjunto de soluciones sectoriales basadas en IA, recientemente ampliadas con la adquisición de Kipi.ai[7] para fortalecer sus capacidades de datos, análisis e IA.
La combinación de Capgemini y WNS actuará como catalizador para liderar las Operaciones Inteligentes proporcionando la escala requerida y un conjunto único de capacidades que van desde consultoría de Estrategia y Transformación hasta experiencia horizontal y sectorial, ofertas de plataformas y profundas capacidades de IA y tecnología.
Esta combinación también aprovechará las importantes inversiones realizadas por Capgemini en IA a través de formación, ofertas y sus 25 alianzas estratégicas, entre ellas Microsoft, Google, AWS, Mistral AI y NVIDIA. El liderazgo del Grupo es reconocido por sus clientes, con más de 900 millones de euros en contratos de IA Generativa en 2024, y por analistas de mercado como Forrester, IDC e ISG.
Esta transacción reforzará a Capgemini como socio comercial y de transformación para aquellas empresas que quieran convertirse en negocios impulsados por la IA.
Integración fluida
WNS y Capgemini tienen una conexión cultural natural y comparten valores comunes que facilitarán una integración fluida de los equipos, gracias al historial de integraciones exitosas del Grupo. Además, la integración será sencilla en las actividades de Servicios Empresariales Globales de Capgemini. Además, la integración será directa en las actividades de Servicios Empresariales Globales de Capgemini.
Financiación
Capgemini ha obtenido una financiación puente de 4.000 millones de euros, que cubre la compra de valores (3.300 millones de dólares), así como la deuda bruta y obligaciones similares por aproximadamente 400 millones de dólares y el bono de Capgemini por 800 millones de euros, amortizado en junio de 2025. El Grupo prevé refinanciar la financiación puente con efectivo disponible por aproximadamente 1.000 millones de euros y el saldo restante mediante la emisión de deuda.
